7月以来机构调研上市公司热情不减，适逢中报业绩预告、快报密集出炉 ，多家上半年业绩预增标的成机构调研“心头好 ”。Wind数据显示 ，截至7月16日中国证券报记者发稿时，共有近400家上市公司接待机构调研 。从基本面看 ，国城矿业 、*ST铖昌 、豪鹏科技、中润资源 、东瑞股份 、晨光生物等多家公司预计2025年上半年归母净利润同比增逾100%或实现扭亏为盈 。
从整体行业分布情况看 ，7月以来机构调研的上市公司较为密集地分布在医药生物、机械设备、电子等行业。就后市投资机遇而言，CXO（医药合同外包服务） 、人形机器人 、英伟达产业链等方向受到机构关注 。
多只绩优股获机构密集调研
Wind数据显示，致力于为全球客户提供高效光模块产品的中际旭创 ，7月以来共接待130家机构调研 ，是同时期机构调研时最关注的公司 。公司此前披露的2025年半年度业绩预告显示，其归母净利润同比增速预计为52.64%至86.57%。从公司披露的调研纪要看 ，如何看待下半年毛利率变动趋势等话题受到机构重视。
中际旭创表示 ，预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由以下多个因素拉动 ，包括硅光方案得到更多客户认可使得出货比例持续提升、1.6T产品需求提升以及公司不断提高良率和生产效率 。
包括中际旭创在内 ，截至7月16日中国证券报记者发稿时，7月以来已有399家上市公司接待机构调研 。适逢上市公司2025年中报业绩预告 、快报密集出炉 ，不少上半年业绩预增标的成为机构调研的“心头好 ”。
致力于锂离子电池 、镍氢电池的研发、设计 、制造和销售的豪鹏科技 ，7月以来共接待85家机构调研，公司预计上半年归母净利润同比增长228.03%到271.77% 。从公司披露的调研纪要看 ，固态相关产品及各项AI类业务的进展情况受到机构关注 。
主要产品聚焦智能电动低速车和特种车的涛涛车业 ，7月以来共接待82家机构调研，公司预计上半年归母净利润同比增长70.34%至97.81%。调研纪要显示，公司2025年上半年业绩增长原因 、下半年经营业绩预计如何、无人车产品的布局 、为何会选择进入机器人行业等话题被机构问及 。
以预告归母净利润同比增幅下限统计 ，7月以来接待机构调研的上市公司中 ，*ST铖昌 、中润资源、东瑞股份 、晨光生物等15家公司预计上半年归母净利润同比增逾100%或扭亏为盈，众生药业 、申万宏源、西部创业、福田汽车 、亚太股份等21家公司预计上半年归母净利润同比增逾50% 。从行业分布情况看 ，预计2025年上半年归母净利润同比增长的公司多集中在计算机 、医药生物、机械设备 、汽车等行业。
三大行业受关注
从前述7月以来接待机构调研的399家上市公司整体行业分布情况看 ，医药生物 、机械设备、电子等行业较受机构关注，行业内均有超过38家公司接待机构调研 。就后市投资而言 ，CXO 、人形机器人 、英伟达产业链等方向获得机构看好 。
今年以来 ，医药生物板块整体行情迎来明显修复，医药生物（申万一级）指数年初至今累计上涨超13% ，涨幅在31个申万一级行业指数中位居第五。就板块后市投资而言 ，国元证券医药行业首席分析师马云涛认为，伴随我国创新药产业整体持续快速发展 ，科研试剂、CXO等相关上游产业链也将迎来逐步回暖 ，预计从2025年中报开始，这些细分方向的业绩有望逐步向好，建议关注 。
机械设备行业中 ，人形机器人依然是市场关注的重点 。光大证券机械行业首席分析师黄帅斌表示 ，从人形机器人量产节奏角度看，2025年将会是突破性的一年 ，万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段 ，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题，推动人形机器人走向更泛化 、更实用的阶段。当前坚定看好人形机器人产业 ，建议关注丝杠量产与降本 、谐波产业链、六维力传感器 、机器人动捕与训练等多个细分领域的机遇。
对于电子行业 ，近期英伟达总市值超4万亿美元持续吸引全球投资者关注 。国信证券电子行业首席分析师胡剑认为，AI基础设施建设仍是需求确定性高增长的投资主线 ，建议持续关注产业链相关公司；对于整个电子板块 ，胡剑坚定看好其在“宏观政策周期 、产业库存周期、AI创新周期”共振下的估值扩张行情 。
（文章来源：中国证券报）
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